Puedes actualizar los datos de tus usuarios de manera masiva y manual, a continuación te explicamos cada flujo:
Actualización masiva
1. Acceso
Dirígete al menú principal y selecciona el producto Gestión.
Haz clic en la sección Compañía y luego selecciona Usuarios.
Presiona el botón Agregar usuarios. Este flujo está diseñado principalmente para agregar nuevos usuarios a la plataforma, pero también es ideal para actualizar información de manera masiva o realizar ajustes importantes en los datos existentes.
Consideraciones importantes
Los usuarios que cargues en la plantilla y ya existan en la plataforma no se duplicarán, así que puedes realizar actualizaciones sin preocuparte por generar registros redundantes.
Además, si los nombres de las áreas o sedes ingresados en la plantilla no coinciden con los registrados en la plataforma, el sistema creará de forma automática nuevas áreas y sedes para facilitar la gestión de datos.
2. Plantilla
Una vez dentro de la sección de Agregar usuarios, haz clic en el botón Descargar plantilla.
Aparecerá una ventana emergente con dos opciones:
Plantilla vacía: Selecciona esta opción si deseas agregar información de nuevos usuarios.
Plantilla con datos: Elige esta opción si necesitas actualizar la información de usuarios ya existentes en la plataforma.
Selecciona la opción que mejor se ajuste a tus necesidades y completa la plantilla según corresponda: agrega la información obligatoria de nuevos usuarios o actualiza los datos existentes.
Agregar áreas
Utiliza las columnas correspondientes a los niveles organizacionales configurados, como Dirección, Departamento, Oficina y Suboficina. Sigue el siguiente modelo de datos:
Correo | Primer Nivel | Segundo Nivel | Tercer Nivel | Cuarto Nivel |
Vicepresidencia de Producto |
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Vicepresidencia de Producto | Producto |
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Vicepresidencia de Producto | Producto | Diseño |
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Vicepresidencia de Producto | Producto | Diseño | UX/UI |
Reglas Importantes
Jerarquía Completa: Al agregar un Departamento, Oficina o Suboficina, asegúrate de que los niveles superiores estén completos.
Campos Obligatorios: El Primer Nivel (Dirección) es obligatorio. Los demás niveles son opcionales, pero deben seguir la jerarquía correctamente.
Agregar sedes
Para agregar sedes, simplemente completa las celdas correspondientes con el nombre requerido.
3. Carga y validación de la plantilla
Una vez que hayas completado la plantilla, cárgala utilizando el cuadro de carga del paso anterior. Puedes arrastrar el archivo o seleccionarlo desde tu computadora (peso máximo permitido: 500 KB). Haz clic en Siguiente para iniciar la validación del archivo, y el sistema comprobará que todos los datos sean correctos para completar el proceso de asiganción.
Si hay algún problema, el sistema te notificará. Para obtener más información acerca de los errores que pueden ocurrir consulta el articulo de "¿Cómo creo usuarios de manera masiva en la full suite?"
4. Finalización
Una vez que los datos hayan sido validados correctamente, haz clic en Crear usuarios validados para completar el proceso. La información de áreas y sedes se agregará automáticamente a los perfiles de los usuarios correspondientes.
Si necesitas revisar la información de un usuario específico, regresa al panel de usuarios y accede a su perfil, donde podrás verificar todos los datos configurados luego de esta configuración. Este paso te permitirá confirmar que toda la información ha sido asignada correctamente y realizar ajustes adicionales si es necesario.
Actualización manual
1. Acceso
Ingresa a la gestión de usuarios en Gestión > Compañía > Usuarios.
En la tabla de usuarios "Invitados" o "Por invitar", utiliza el buscador para encontrar al usuario específico que deseas modificar ingresando su nombre o correo. Haz clic en el nombre del usuario para ingresar a su perfil.
2. Asignación
En el perfil del usuario, dirígete a la pestaña de Información. Busca el bloque correspondiente a la información de cargo y haz clic en Editar.
Configura las opciones necesarias utilizando los desplegables que contienen las áreas y sedes previamente configuradas en la plataforma. Una vez que completes los cambios, haz clic en Guardar para aplicar las modificaciones. La información del usuario se actualizará automáticamente, reflejando los nuevos datos asignados.
Selecciona las opciones que deseas configurar, la información sobre las áreas y sedes se motrara en los desplegables de cada input de información, cuando estes seguro y haz clic en "Guardar". La información se actuaalizarña automaticamente