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Onboarding 101

Todo lo que necesites para tu onboarding autónomo, en un solo lugar.

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Escrito por Rafael Ahumada
Actualizado hace más de 2 semanas

Hola, estimado. ¡Un gusto saludarte!

Veo que has comenzado tu proceso de onboarding automático.

Aquí encontrarás toda la información que irá apareciendo en los pop-ups emergentes cada vez que ingreses a un módulo nuevo.
Además, estas guías también estarán disponibles dentro de tus tareas una vez que hayas realizado tu primer inicio de sesión.

1️⃣ Gestiona tu Compañía


Áreas y sedes.

Verifica si tu organización utilizará áreas y sedes.

Desde este módulo podrás crear y gestionar las áreas, departamentos y sucursales de tu empresa.
Una vez que completes esta información, estará disponible para su selección al momento de crear nuevos usuarios.

➡️ Para acceder, dirígete a:
Gestión > Compañía > Áreas y Sedes

📘 ¿Quieres una guía completa? Puedes acceder a ella aquí


Atributos Personalizados

Desde este módulo podrás crear y gestionar atributos personalizados, es decir, campos adicionales que puedes asociar a tus usuarios según las necesidades de tu organización.

Por ejemplo: si manejas un código de empleado, puedes crear ese campo aquí para vincularlo a cada usuario.

➡️ Para acceder, dirígete a:
Gestión > Compañía > Atributos Personalizados


Creación de Usuarios

Aquí podrás proceder con la creación de tus usuarios.
Este proceso se puede realizar de dos formas:

De forma masiva
De forma unitaria

Dentro de la pantalla de usuarios, encontrarás tres estados distintos:

  • Invitados: usuarios que ya han sido invitados y han aceptado el acceso a la plataforma.

  • Por invitar: usuarios registrados, pero que aún no han iniciado sesión.

  • Eliminados: usuarios que ya no forman parte de la plataforma.

➡️ Para acceder, dirígete a:
Gestión > Compañía > Usuarios


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