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Onboarding 101

Todo lo que necesites para tu onboarding autónomo, en un solo lugar.

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Escrito por Rafael Ahumada
Actualizado esta semana

Hola, estimado. ¡Un gusto saludarte!

Veo que has comenzado tu proceso de onboarding automático.

Aquí encontrarás toda la información que irá apareciendo en los pop-ups emergentes cada vez que ingreses a un módulo nuevo.
Además, estas guías también estarán disponibles dentro de tus tareas una vez que hayas realizado tu primer inicio de sesión.

1️⃣ Gestiona tu Compañía


Áreas y sedes.

Verifica si tu organización utilizará áreas y sedes.

Desde este módulo podrás crear y gestionar las áreas, departamentos y sucursales de tu empresa.
Una vez que completes esta información, estará disponible para su selección al momento de crear nuevos usuarios.

➡️ Para acceder, dirígete a:
Gestión > Compañía > Áreas y Sedes

📘 ¿Quieres una guía completa? Puedes acceder a ella aquí


Atributos Personalizados

Desde este módulo podrás crear y gestionar atributos personalizados, es decir, campos adicionales que puedes asociar a tus usuarios según las necesidades de tu organización.

Por ejemplo: si manejas un código de empleado, puedes crear ese campo aquí para vincularlo a cada usuario.

➡️ Para acceder, dirígete a:
Gestión > Compañía > Atributos Personalizados


Creación de Usuarios

Aquí podrás proceder con la creación de tus usuarios.
Este proceso se puede realizar de dos formas:

De forma masiva
De forma unitaria

Dentro de la pantalla de usuarios, encontrarás tres estados distintos:

  • Invitados: usuarios que ya han sido invitados y han aceptado el acceso a la plataforma.

  • Por invitar: usuarios registrados, pero que aún no han iniciado sesión.

  • Eliminados: usuarios que ya no forman parte de la plataforma.

➡️ Para acceder, dirígete a:
Gestión > Compañía > Usuarios


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