Para editar un flujo de trabajo, sigue estos pasos:
1. Accede a la Sección de Automatizaciones:
Accede al producto de gestión y dirígete a la sección Automatizaciones desde el menú principal.
Selecciona la opción Flujos de Trabajo.
Elige la pestaña correspondiente según el tipo de flujo que deseas editar, ya sea Onboarding o Offboarding.
En la tabla, busca el flujo de trabajo utilizando su nombre en la barra de búsqueda.
Haz clic en el ícono de acción (representado por tres puntos) junto al flujo de trabajo deseado y selecciona Editar.
2. Edición del flujo de trabajo:
Configuración general:
Al editar un flujo de trabajo, ten en cuenta que esto puede afectar la continuidad de los usuarios dentro de la automatización y generar variaciones en el contenido de sus tareas. Puedes modificar libremente el nombre, la descripción y el segmento al que está asignado el flujo de trabajo. Sin embargo, los cambios no son retroactivos. Esto significa que los usuarios a los que ya se les ha asignado tareas no perderán acceso a las tareas ya completadas, pero si se cambia el segmento, no se les asignará el resto del flujo.
Bloques de tareas:
Para editar un flujo de trabajo, utiliza la barra lateral para navegar por el recorrido y selecciona la sección que deseas modificar. Según el tipo de cambio que realices, esto es lo que ocurrirá:
Cambios en tareas personalizadas o la tarea de completar perfil:
Si editas el contenido de las tareas personalizadas o de la tarea "Completar perfil", los cambios se aplicarán tanto a las tareas que ya están asignadas como a las que se asignen en el futuro. Esto asegura que cualquier ajuste realizado impacte de manera uniforme en los colaboradores, independientemente de cuándo recibieron la tarea.Cambios en la selección de documentos:
Si decides modificar los documentos asociados a una tarea, como en el caso de "Firma de contrato", ten en cuenta que los cambios no son retroactivos. Esto significa que los usuarios que ya hayan recibido o completado la tarea continuarán viendo el documento original. Solo los usuarios que se asignen a esa tarea después de la modificación tendrán acceso al nuevo documento.
Disparadores:
Los disparadores pueden modificarse libremente, tal como lo hiciste durante la creación del flujo. Esto te permitirá ajustar plazos y otras configuraciones relacionadas sin restricciones.
Resumen:
Al finalizar la edición, podrás visualizar un resumen con los detalles de la nueva configuración, las ediciones realizadas en el recorrido y los usuarios a los que se les aplicará el flujo de trabajo actualizado. Esto te permitirá revisar que todos los cambios sean correctos antes de finalizar.