¿A quién aplica?
Administradores de RRHH con acceso al módulo de Performance.
Ruta de acceso
Ve a Performance > Competencias > Evaluaciones y haz clic en "Crear evaluación".
Resumen del proceso
La creación de una evaluación tiene 3 pasos. Cada sub-sección dentro del Paso 1 se guarda automáticamente al avanzar a la siguiente, por lo que puedes cerrar el navegador y retomar donde lo dejaste.
Paso 1: Configuración general → Paso 2: Participantes → Paso 3: Mensajes
Paso 1: Configuración general
Este paso contiene 6 sub-secciones colapsables. Complétalas en orden.
1.1 Datos básicos
Campo | Descripción | Obligatorio |
Nombre de la evaluación | Nombre que verán los participantes, ej.: "Evaluación de Competencias Q2" | Sí |
Modelo de competencias | El modelo que define qué competencias y comportamientos se evaluarán | Sí |
Tipo de cálculo de resultados | Define cómo se promedian los puntajes (promedio simple, promedio ponderado, etc.) | Sí |
Al guardar los datos básicos por primera vez, el sistema crea el registro de la evaluación. A partir de ese momento, puedes salir y retomar la edición desde el listado de evaluaciones.
Haz clic en "titulo de la siguiente sub-sección" para avanzar.
1.2 Relaciones
Define quiénes pueden participar como evaluadores y cuántos puede tener cada evaluado.
Campo | Descripción | Obligatorio |
Tipo de evaluador | Relaciones habilitadas: Autoevaluación, Jefe, Colaborador, Par. | No |
Límite mínimo | Cantidad mínima de evaluadores que el evaluado debe tener para ese tipo | No, se muestra si esta activa la configuración de límite de relaciones |
Límite máximo | Cantidad máxima de evaluadores permitidos para ese tipo | No, se muestra si esta activa la configuración de límite de relaciones |
Categoría de cargo de la evaluación | Elige una categoría desde la cual se van a evaluar todas las personas. | No, se muestra si esta activa la configuración. |
Si en la configuración global del módulo tienes desactivada la opción "Límite de evaluadores", los campos de límite no aparecerán en esta sección.
1.3 Semáforo
Configura los rangos de color que indican el nivel de resultado de un evaluado.
Define el rango de porcentaje para cada nivel (ej.: 0%–40%, 41%–70%, 71%–100%).
Asigna el color correspondiente a cada rango (rojo, amarillo, verde).
Asegúrate de que los rangos cubran del 0% al 100% sin solapamientos ni huecos.
Los rangos del semáforo se muestran en los reportes de resultados. Asegúrate de que los colores y rangos sean consistentes con los criterios de tu organización antes de lanzar la evaluación.
1.4 Opciones de respuesta
Define cómo los evaluadores responden a cada comportamiento del modelo.
Campo | Descripción | Obligatorio |
Tipo de respuesta | Escala: el evaluador selecciona una sola opción. Cajas de calificación: puede digitar el valor. | Sí |
Escala | Básica: usa la escala predeterminada del sistema. Personalizada: usa la escala que definiste en la configuración. | Sí |
Opción "No sé" | Muestra una opción adicional para indicar que no se tiene información suficiente | No |
La escala personalizada solo está disponible si la tienes activada en Performance > Competencias > Evaluaciones > Configuración. Si no aparece en la lista, actívala primero.
1.5 Comentarios
Opción | Descripción |
Comentario por comportamiento | El evaluador puede escribir un texto libre después de calificar cada comportamiento individual |
Comentario por competencia | El evaluador puede escribir un resumen al terminar de calificar todos los comportamientos de una competencia |
Comentarios finales | El evaluador puede escribir un comentario general al finalizar toda la encuesta |
1.6 Configuración avanzada
Activa o desactiva cualquiera de las configuración segpun tus necesidades.
Antes de activar "Mostrar resultados durante el proceso", considera si tu organización quiere que los evaluados puedan ver avances antes del cierre formal.
Paso 2: Participantes
Revisa la lista de personas que serán evaluadas según las relaciones seleccionadas en el paso 1, puedes excluirlas y además puedes agregarles más evaluadores desde la tabla de manera manual.
Puedes agregar nuevos evaluados desde la opción de “Carga masiva”
Los participantes excluidos no recibirán ninguna notificación del proceso y no tendrán evaluadores asignados.
Haz clic en "Guardar y continuar" para pasar al Paso 3.
Paso 3: Mensajes
Configura las notificaciones por correo y las fechas del proceso. Puedes enviarte un mail de prueba para validar como le llegará a los participantes.
Plantillas de correo
Plantilla | Cuándo se envía |
Invitación al proceso | Al inicio de la evaluación |
Recordatorio | Al envíar recordatorios desde el Estado del proceso |
Para editar una plantilla:
Haz clic en el nombre de la plantilla.
Modifica el asunto y el cuerpo del correo.
Haz clic en "Guardar plantilla".
Paso 4: Programar evaluación
Campo | Descripción | Obligatorio |
Período | Día de inicio en que los evaluadores pueden comenzar a responder y último día para responder la encuesta | Sí |
Horario | Hora de inicio y final de la evaluación | Sí |
Zona horaría | Define la zona horaria que se usará para el inicio y la finalización del proceso. | Si |
Enviar invitación de la evaluación por correo | Indica si se enviará el mail de invitación el día en que inicia el proceso | No |
Cuando hayas revisado la lista, haz clic en "Guardar" para guardar la evaluación.
Consideraciones
Puedes cerrar el navegador en cualquier momento después de completar los Datos básicos (sub-sección 1.1). El sistema guarda automáticamente cada sub-sección al avanzar.
Una vez que la evaluación está activa, no puedes cambiar el modelo de competencias asignado.
La evaluación no se lanza automáticamente al completar el Paso 3. Para iniciarla, debes activarla desde el listado de evaluaciones en la fecha configurada.