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Automatizaciones en Crehana

Automatiza sus tareas en Crehana

Gabriel Silva Guimarães avatar
Escrito por Gabriel Silva Guimarães
Actualizado hace más de un año

Paso 1 - Crear tu primera regla

Crearemos nuestra primera regla de automatización, para esto vamos a tener que completar de forma obligatoria:

  • Nombre de la automatización

  • Rango de fechas de creación de usuarios

  • Reglas de segmentación

De forma opcional, se puede agregar una Descripción para dar mayor contexto en el panel que explique en qué consiste la regla creada.

El rango de fechas de creación de usuarios, como se explica en la plataforma, consiste en seleccionar una fecha inicial y final en la que los usuarios se han creado / registrado a la plataforma. Importante que se considere que si el usuario ha sido creado antes o después de este rango no va a ser considerado (sobre todo para los usuarios que no usan un correo corporativo 🚨)

En caso no se quiera especificar esto, puedes habilitar el checkbox para que aplique a todos los usuarios.

Para las reglas de segmentación, estas van a utilizar los atributos / campos personalizados que se hayan creado en la plataforma para seleccionar a los usuarios.

Es importante que consideremos que si hemos creado 4 reglas, los usuarios que se considerarán serán todos aquellos que cumplan con todas las reglas.

Paso 2 - Seleccionar las rutas

Por ahora lo que hemos venido haciendo se podría decir de la siguiente manera:

“Si los usuarios creados entre [rango de fechas de creación] tienen los siguientes atributos [reglas de segmentación] entonces asigna [rutas seleccionadas] “

En este paso tenemos que seleccionar las rutas que formarán parte de esta regla. Para ello simplemente deberás buscar la ruta y habilitar el check en esta.

Paso 3 - Ver usuarios que cumplen

En este paso vas a poder ver el resumen del total de usuarios que cumplen con estas reglas, así como el listado de ellos para que puedas reasegurar que está funcionando correctamente

Paso 4 - Confirma

Se mostrará un resumen con toda la información correspondiente a la regla creada para que puedas confirmar que todo esté OK.

Una vez que la regla se ha creado, va a empezar a ejecutar sus primeras asignaciones desde ese momento. En caso desees vas a poder:

  • Editar una regla

  • Pausar una regla = inactivarla

  • Eliminar una regla

FAQ

  • Si elimino una regla que había asignado rutas, ¿qué sucede con los usuarios?

    Los usuarios a quienes ya se les había asignado rutas de aprendizaje en base a la regla creada, seguirán teniendo la ruta asignada. No pasará nada.

  • Si yo saco a un usuario - que ha sido asignado en base a la regla - de una ruta, ¿se le volverá a asignar la ruta luego?

    Sí, dado que el usuario y sus condiciones se han mantenido, en el siguiente momento que se ejecuten las reglas lo volverá a identificar y asignar. Esto puede ser evitado si es que:

    • Se edita la regla

    • Se edita las etiquetas del usuario

  • ¿Cada cuánto se disparan las reglas?

    • Se crea una nueva regla

    • Se edita/crea un usuario

    • Se carga masivamente usuarios

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