Un grupo es un conjunto de colaboradores dentro de la plataforma que pueden, o no, compartir características en común, lo que facilita la gestión de equipos, proyectos o procesos específicos. Su uso permite organizar mejor a los usuarios según las necesidades de la empresa.
Para crear un grupo, ve a Gestión > Compañía > Grupos, haz clic en "Nuevo grupo" y selecciona la opción "Creación individual". Esto abrirá un diálogo en el que podrás elegir entre dos métodos de creación, los cuales se describen a continuación.
Subida masiva:
Paso 1: Configuración General:
Nombre: Asigna un nombre único al grupo para facilitar su identificación.
Descripción: Agrega una breve explicación sobre el propósito y funciones del grupo.
Paso 2: Participantes:
En este paso, debes agregar a los miembros del grupo. Para ello, descarga la plantilla de Excel y complétala siguiendo el formato del ejemplo. Luego, carga el archivo en la plataforma y haz clic en "Siguiente" para validar la información.
Correo electrónico | ¿Supervisor? |
Sí / No |
Paso 3: Validación:
El sistema verificará que todos los datos sean correctos y, en caso de error, te notificará con los detalles para que puedas corregirlo.
Posibles errores y soluciones:
Error en correos electrónicos: Revisa y corrige problemas como:
Uso de comas en lugar de puntos.
Caracteres no permitidos (tildes, "ñ", símbolos especiales).
Dominios o formatos incorrectos.
Usuarios inexistentes: Asegúrate de que los usuarios estén activos en la plataforma; si necesitas agregar nuevos o reactivar inactivos, dirígete a la sección de Gestión de Usuarios.
Correos duplicados: Asegúrate de que cada dirección de correo aparezca solo una vez en el archivo.
Paso 4: Detalle de Validación:
Revisa los datos que se cargarán al grupo y haz clic en "Crear grupo" para finalizar el proceso. Una vez creado, el grupo se añadirá al panel de administración, donde podrás editarlo, asignar usuarios o eliminarlo si es necesario.
Reglas de segmentación
Paso 1: Configuración General:
Nombre: Asigna un nombre único al grupo para facilitar su identificación.
Descripción: Agrega una breve explicación sobre el propósito y funciones del grupo.
Paso 2: Participantes
En este paso, debes definir cómo se aplicará la segmentación. Primero, elige el tipo:
Estático: Solo incluirá a los usuarios que cumplan con la regla en el momento de la creación.
Dinámico: Agregará automáticamente a los usuarios que cumplan con la regla tanto en la creación como en el futuro.
Luego, configura las reglas de segmentación usando atributos y campos personalizados. Los colaboradores que cumplan con estas condiciones serán añadidos automáticamente al grupo.
Paso 3: Supervisores
Un supervisor de grupo es un usuario con permisos para hacer seguimiento y acceder a información relevante sobre los miembros del grupo dentro de la plataforma. Si el grupo requiere supervisión, selecciona "Sí" en la primera opción.
Luego, escribe el nombre del supervisor en el campo de texto, selecciona la opción deseada o presiona "Enter" para agregarlo. Puedes incluir hasta 25 supervisores por grupo.
Paso 4: Resumen
Revisa la información antes de confirmar la creación del grupo. Una vez creado, el grupo aparecerá en el panel de administración, donde podrás editarlo o eliminarlo si es necesario.