En el Plan Individual de Desarrollo (PID) se envían correos automáticos a colaboradores y líderes en distintos momentos del proceso: cuando inicia el plan, cuando se acercan las fechas límite o cuando se asignan actividades. Desde la sección de Notificaciones puedes ver el listado completo de estas plantillas y entrar a cada una para revisarla o editarla.
Para acceder necesitas el permiso de administración de PID, que asigna tu CSM.
Ver el listado de plantillas
Ve a Desempeño > Plan Individual de Desarrollo.
En el panel de administración del PID, haz clic en la pestaña "Notificaciones".
Verás una tabla con las 12 plantillas de correo del PID. Cada plantilla está disponible en español, inglés y portugués.
Cada fila de la tabla muestra:
Columna | Qué contiene |
**Nombre de la plantilla** | Nombre del tipo de correo y el destinatario |
**Asunto** | El asunto actual del correo |
**Descripción** | Cuándo se envía el correo automáticamente |
**Acciones** | Ícono de lápiz para editar |
Si ves una pantalla vacía con el mensaje "Sin plantillas de correo", contacta al equipo de soporte de Crehana.
Buscar una plantilla por nombre
Usa el buscador "Buscar por nombre", en la parte superior de la tabla.
Escribe el nombre completo o una parte (por ejemplo, "Recordatorio" o "Invitación").
La tabla se actualiza sola y muestra solo las plantillas que coinciden.
Listado completo de plantillas
# | Nombre | Cuándo se envía | Destinatario |
1 | Invitación inicial | Al iniciar el proceso PID | Colaborador |
2 | Recordatorio final — Colaborador | Último día para autoevaluación | Colaborador |
3 | Recordatorio final — Líder | Último día para evaluar a colaboradores | Líder |
4 | Recordatorio previo — Colaborador | Días antes de la fecha límite de autoevaluación | Colaborador |
5 | Recordatorio previo — Líder | Días antes de la fecha límite de evaluación | Líder |
6 | Notificación de actividades — Colaborador | Cuando el líder asigna nuevas actividades | Colaborador |
7 | Notificación de actividades — Líder | Cuando el colaborador tiene actividades pendientes | Líder |
8 | Notificación continua — Colaborador | Cuando el líder realiza un seguimiento | Colaborador |
9 | Notificación continua — Líder | Cuando el colaborador registra avance | Líder |
10 | Nueva actividad agregada | Cuando el colaborador modifica actividades y solicita revisión | Líder |
11 | Solicitud de seguimiento | Cuando el colaborador solicita retroalimentación | Líder |
12 | Actividad modificada | Cuando el administrador edita una actividad del plan | Colaborador |
Consideraciones
Las plantillas son compartidas por todos los procesos PID de tu empresa: si personalizas una, el cambio aplica a todos los procesos.
Las plantillas no se pueden desactivar: todas se envían en su momento correspondiente.
Para editar una plantilla, haz clic en el ícono de lápiz de su fila.
Si el ícono de lápiz aparece deshabilitado (gris), no tienes el permiso de administración de PID. Pídeselo a tu CSM.